WeWeb을 CRM 플랫폼에 연결할 수 있나요, 그리고 그 과정은 어떻게 되나요?

1단계: WeWeb 계정에 로그인하기

첫 번째 단계는 WeWeb 계정에 로그인하는 것입니다. WeWeb 웹사이트를 방문하여 로그인 자격 증명을 입력하세요. WeWeb 계정이 없다면 이 과정을 시작하기 전에 하나를 가입해야 합니다.

2단계: WeWeb 대시보드에 접속하기

다음으로, WeWeb 대시보드로 이동하게 됩니다. 이곳에서는 웹사이트의 전반적인 디자인부터 각 페이지에 표시되는 특정 컨텐츠까지 모든 사항을 관리할 수 있습니다.

3단계: 사이트 설정으로 이동하기

대시보드에서 '설정'이라고 라벨이 붙은 옵션을 찾을 수 있습니다. 이것은 보통 대시보드의 왼쪽 메뉴에 위치해 있습니다. 이것을 클릭해서 설정 페이지를 열어보세요.

4단계: 통합 섹션 찾기

사이트 설정 페이지에서 '통합'이라 불리는 카테고리를 찾아보세요. 여기에는 WeWeb가 웹사이트와 연결할 수 있는 서비스와 플랫폼이 나열되어 있습니다.

5단계: CRM 플랫폼 찾기

통합 목록을 스크롤 하여 CRM 플랫폼을 찾습니다. Salesforce, HubSpot, Zoho CRM 등 인기 있는 CRM 플랫폼이 사용되고 있을 수 있습니다. CRM 플랫폼의 로고나 이름을 클릭하여 선택하세요.

6단계: WeWeb가 CRM 정보에 접근할 수 있게 인증하기

WeWeb가 CRM 데이터에 접근할 수 있는 권한을 줘야 합니다. 이 작업은 보통 CRM 플랫폼에 대한 사용자 이름과 비밀번호를 제공하거나, WeWeb를 CRM 계정을 통해 인증하도록 요구합니다. 화면의 지시사항에 따라 이 과정을 완료하세요.

7단계: 데이터 동기화 설정하기

인증 후에 WeWeb와 CRM 플랫폼 간에 데이터 동기화를 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. 이것은 WeWeb에서의 데이터(폼 입력이나 고객 세부 정보 같은)가 CRM에서 자동으로 업데이트 될 수 있도록 하며, 반대로도 가능합니다. 이러한 환경을 원하는 대로 설정하세요.

8단계: 통합 테스트하기

마지막으로, 통합이 제대로 작동하는지 확인하기 위해 테스트하는 것이 중요합니다. 이것은 WeWeb 사이트에서 가짜 폼 제출을 해보고, 그 데이터가 CRM 플랫폼에 나타나는지 확인하는 것과 같이 간단한 것일 수 있습니다.

그리고 끝! 성공적으로 WeWeb를 CRM 플랫폼과 연결했습니다. 이 통합은 웹사이트와 CRM 시스템 간의 데이터 관리 과정을 간단하게 해주고, 고객 관계를 더 효과적으로 관리하도록 도와줄 것입니다.