Bubble.io에서 사용자 정의 보고서를 생성하는 방법은 무엇인가요?

단계 1: 데이터 타입 정의
사용자 정의 보고서에 필요한 데이터 타입을 생성하고 설정합니다. CRM 플랫폼의 경우 사용자, 연락처, 거래, 판매 완료, 차트 데이터 등의 데이터 타입을 정의하려 할 것입니다. 각 데이터 타입은 그것이 대표하는 엔티티에 관련된 제안 필드를 가져야 합니다. 예를 들어, 사용자는 이메일, 이름, 성, 역할 등의 필드를 가질 수 있습니다.

단계 2: 개인 정보 보호 규정 설정
Bubble.io 애플리케이션 내에서 가시성과 액세스를 제어하기 위해 각 데이터 유형에 대한 개인정보 보호 규칙을 설정합니다. 이러한 규칙은 어떤 사용자가 특정 필드를 볼 수 있고, 검색에서 레코드를 찾을 수 있으며, 첨부 파일을 볼 수 있는지를 명시할 수 있습니다. 이를 조직의 정책 및 데이터 민감성에 맞게 커스터마이즈하세요.

단계 3: 차트에 대한 집계 데이터 준비
대시보드에 대한 차트 데이터 타입을 준비합니다. 이 데이터 타입은 매월 판매량이나 분기별 잃어버린 거래 등과 같은 집계 데이터를 포함하여 차트를 설정할 때 더 빠른 검색을 가능하게 해야 합니다. 집계 데이터를 별도로 저장하면 보고서를 생성할 때마다 계산을 수행하는 것을 건너뛸 수 있습니다.

단계 4: 차트 플러그인 설치
Bubble.io에서 사용할 수 있는 차트 플러그인을 선택하고 설치하여 사용자 정의 보고서를 작성합니다. 선택한 플러그인이 파이 차트, 막대 그래프, 선형 차트 등 필요한 차트 유형을 표시할 수 있어야 합니다.

단계 5: 대시보드 구조화
Bubble.io의 디자인 도구를 사용하여 대시보드의 구조와 레이아웃을 구성합니다. 그룹, 텍스트, 차트 요소 등의 요소를 드래그 앤 드롭하여 사용자 정의 보고서가 표시될 사용자 친화적인 인터페이스를 만듭니다.

단계 6: 차트에 데이터 바인딩
대시보드의 차트 요소에 차트 데이터 타입에서 집계된 데이터를 연결합니다. 각 차트에 대한 데이터 소스를 설정하고 색상, 레이블, 범례 등의 시각적인 측면을 구성하여 그것들이 기본 데이터를 정확하게 표현하도록 합니다.

단계 7: 대시보드 테스트
차트가 적절한 데이터 바인딩과 함께 설정되면 대시보드를 테스트하여 보고서가 올바르게 생성되는지 확인합니다. 모든 필터, 검색, 시각적 통찰이 예상대로 작동하는지 확인하세요.

단계 8: 배포 및 모니터링
철저한 테스트 후에 대시보드를 사용자 접근을 위해 배포합니다. 모니터링하고 피드백을 수집하여 지속적인 개선을 이룹니다. 성능 문제를 주시하고 사용자 경험과 데이터 표현의 정확성을 향상시키기 위해 필요에 따라 대시보드를 업데이트합니다.

데이터 변경이 있거나 CRM 플랫폼 사용자로부터 더 구체적인 요구 사항을 받을 때마다 보고서를 반복하고 업데이트하십시오.