Bubble.io에서 CRM을 통합하는 방법은 무엇인가요?

Bubble.io 애플리케이션에 CRM을 통합하는 것은 Bubble에서 사용자, 연락처, 거래 등 다양한 CRM 엔티티를 나타내기 위해 데이터 유형을 생성하고 조작하는 것을 포함합니다. 다음은 그 방법에 대한 간단한 가이드입니다:

단계 1: 데이터 유형 정의

• CRM에서 필요한 다양한 데이터 유형을 식별합니다. 일반적인 CRM 데이터 유형에는 사용자, 연락처, 거래, 판매 된 거래, 차트 데이터 등이 포함됩니다.
• Bubble.io 편집기의 '데이터' 섹션으로 이동하여 이러한 데이터 유형을 생성하고, 각 엔티티에 대해 추적하려는 정보에 해당하는 필드를 추가합니다.

단계 2: 개인정보 보호 규칙 설정

• 누가 데이터를 볼 수 있고 편집할 수 있는지를 제어하기 위해 개인 정보 보호 규칙을 설정합니다. 예를 들어, 판매 대표가 자신의 연락처 및 거래 내용만 볼 수 있고 관리할 수 있도록 하려는 경우가 있습니다.
• '데이터' 탭의 '개인정보 보호' 하위 섹션에서 데이터 유형을 선택하고 '새 역할 만들기'를 클릭하여 사용자가 데이터에 액세스하거나 데이터를 수정할 수 있는 조건을 지정합니다.

단계 3: 옵션 집합 입력

• 옵션 집합은 연락처 유형이나 거래 단계와 같이 미리 정의된 옵션 집합을 가진 필드에 사용됩니다.
• '옵션 집합' 탭으로 이동하여 새 옵션 집합을 생성합니다. 각 옵션 집합에서 사용하려는 옵션을 정의합니다.

단계 4: CRM 인터페이스 디자인

• Bubble.io의 시각적 편집기를 사용하여 CRM의 사용자 인터페이스를 디자인합니다. 텍스트 입력, 드롭다운, 반복 그룹과 같은 요소를 드래그 앤 드롭하여 CRM 데이터를 표시합니다.
• 드롭다운과 같은 요소의 경우, 생성한 옵션 집합을 사용하여 요소의 속성에 옵션을 채웁니다.

단계 5: 워크플로우 설정

• Bubble.io의 워크플로우는 애플리케이션의 로직을 정의합니다. CRM 상호작용의 경우, 연락처 및 거래와 같은 엔티티를 만들고, 업데이트하고, 삭제하기 위해 워크플로우가 필요합니다.
• '워크플로우' 섹션으로 이동하여 사용자 동작에 의해 트리거되는 새로운 워크플로우를 생성합니다. 예를 들어, 새 연락처를 추가하기 위해 '저장' 버튼을 클릭하는 것과 같은 동작입니다.

단계 6: 추가 기능을 위해 플러그인 사용

• 대시보드 분석을 위해 차트 생성과 같은 추가 기능이 필요할 수 있습니다. '플러그인' 탭에서 필요한 플러그인을 검색하고 설치합니다.
• 플러그인 설명서에 따라 API 키를 추가하거나 데이터 소스를 설정하는 등의 작업을 수행합니다.

단계 7: CRM 테스트

• 모든 설정이 완료되면 미리보기 모드를 사용하여 CRM 기능을 테스트합니다. 예상대로 CRM 레코드를 생성, 보기, 편집, 삭제할 수 있는지, 개인 정보 보호 규칙 및 워크플로우가 올바르게 작동하는지 확인합니다.
• 잠재 사용자로부터 피드백을 받아 사용자 경험과 기능을 필요에 따라 개선합니다.

단계 8: 런칭 및 반복

• CRM의 기능성과 디자인에 만족하면 Bubble 애플리케이션을 배포합니다.
• 사용자로부터 지속적으로 피드백을 수집하고 애널리틱스를 사용하여 CRM에 기능을 추가하고 개선합니다.

기억해야 할 점은 각 CRM의 요구 사항이 달라질 수 있으므로, 이 단계를 프로젝트의 세부 사항에 따라 맞춤화해야 한다는 것입니다.