Bubble.io에서 CRM 시스템을 어떻게 구축하나요?

1단계: 데이터베이스 구조 설정
CRM 시스템에 대한 데이터 유형을 생성하고, 이에는 'ParentOrganization', 'User', 'Company', 'Contact' 및 필요한 필드가 포함됩니다. 모든 다른 데이터 유형에 'ParentOrganization' 필드를 포함하여 관련 조직에게만 데이터 가시성을 유지하세요.

2단계: 역할과 액세스 권한 정의하기
'Member'와 'Admin'과 같은 역할을 정의하는 데 옵션 세트를 사용하면 CRM 내에서 사용자의 액세스 수준이 결정됩니다. 각 조직의 데이터가 비공개로 유지되도록 개인 정보 규칙을 설정하고, 동일한 'ParentOrganization'내의 사용자만 액세스 할 수 있도록 허용하세요.

3단계: 인터페이스 설계하기
CRM 시스템의 사용자 인터페이스를 설계하고, 이에는 개인 대시보드, 팀 대시보드 및 관리 패널이 포함됩니다. Bubble.io의 시각적 요소를 사용하여 입력, 반복 그룹 및 버튼을 사용하여 사용자 친화적인 레이아웃을 생성합니다.

4단계: 핵심 기능 구현하기
CRM에 필수적인 기능을 구축합니다. 이에는 'Companies' 생성 및 관리, 'Contacts' 추가 및 그들의 상태 추적이 포함됩니다. 작업 관리와 같은 기능을 통합하고, 협업을 위해 댓글 기능을 사용하도록 할 수 있습니다.

5단계: 작업 흐름 설정하기
CRM의 핵심 활동에 대한 작업 흐름을 개발합니다. 이에는 새로운 'Company' 생성, 연락처 정보 업데이트, 작업 지정 및 그들의 상태 변경과 같은 작업이 포함됩니다.

6단계: 검색 및 데이터 표시 구성하기
Bubble의 검색 기능을 사용하여 특정 기준에 따라 데이터를 필터링 및 표시합니다. 예를 들어, 완료되지 않은 현재 사용자의 모든 작업을 표시하거나 선택된 팀과 관련된 모든 프로젝트를 나열하십시오.

7단계: 테스트 및 디버깅
CRM 내의 모든 기능, 다양한 사용자 역할 및 개인 정보 규칙을 검토합니다. 모든 핵심 기능과 상호 작용을 테스트하여 모든 것이 예상대로 작동하는지 확인합니다.

8단계: 배포 및 사용자 온보드
테스팅이 완료되고 CRM이 원활하게 작동하면 응용 프로그램을 배포합니다. 'ParentOrganization' 내의 팀원을 CRM 플랫폼에 초대하는 것을 포함하여 온보딩 프로세스를 만듭니다.

9단계: 반복적 개선
사용자 피드백을 수집하고 CRM을 지속적으로 개선하며, 사용자 요청에 따라 하위 작업, 사용자 정의 필드 및 업데이트 이력과 같은 추가 기능을 추가합니다.