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¿Cómo crear informes de ganancias y pérdidas en Bubble.io?

Domina los informes de ganancias y pérdidas con facilidad en Bubble.io. Sigue nuestra guía paso a paso para rastrear eficazmente las finanzas de tu negocio hoy.

Matt Graham, CEO of Rapid Developers

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¿Cómo crear informes de ganancias y pérdidas en Bubble.io?

Paso 1: Comienza iniciando sesión en tu panel de control de Bubble.io y abre tu proyecto donde quieres crear el informe de ganancias y pérdidas.

Paso 2: Asegúrate de tener un tipo de datos para las transacciones que incluya campos para ingresos, gastos, categorías y fechas. Si no es así, créalo navegando a la pestaña de Datos y configurando un nuevo tipo con los campos necesarios.

Paso 3: Ve a la pestaña de Diseño para crear una nueva página o usa una existente donde quieras mostrar el informe de ganancias y pérdidas.

Paso 4: Arrastra y suelta un elemento de Grupo Repetitivo en tu página. Esto se utilizará para listar todas las transacciones.

Paso 5: Establece el Tipo de contenido del Grupo Repetitivo a tu tipo de datos de transacciones y define la fuente de datos para buscar transacciones dentro de un rango de fechas especificado. Puedes añadir condiciones para filtrar por fecha utilizando datos dinámicos.

Paso 6: Dentro del Grupo Repetitivo, añade elementos de texto u otros elementos visuales para mostrar los campos relevantes como fecha, categoría, cantidad de ingresos y cantidad de gastos.

Paso 7: Encima del Grupo Repetitivo, añade elementos de entrada o desplegables que permitan a los usuarios seleccionar un rango de fechas para el informe. Utilizarás estas entradas para filtrar la fuente de datos del Grupo Repetitivo.

Paso 8: Para calcular el total de ingresos y gastos, añade dos elementos de texto fuera del Grupo Repetitivo. Usa expresiones dinámicas para calcular la suma de los campos de ingresos y gastos de las transacciones dentro del rango de fechas seleccionado.

Paso 9: Debajo o al lado del Grupo Repetitivo, añade otro elemento de texto para mostrar la ganancia o pérdida. El texto debería ser una expresión dinámica que reste los gastos totales de los ingresos totales.

Paso 10: Dale estilo a tu página como desees, asegurándote de que el informe sea fácil de entender y visualmente atractivo.

Paso 11: Si es necesario, añade reglas de privacidad navegando a la pestaña de Datos, haciendo clic en Privacidad y estableciendo reglas para restringir el acceso a datos financieros sensibles basándote en roles de usuario u otros criterios.

Paso 12: Una vez que hayas configurado tu página y los cálculos parezcan correctos, previsualiza tu aplicación y prueba la funcionalidad de informe de ganancias y pérdidas para asegurarte de que todo funciona como se espera.

Paso 13: Después de una prueba exhaustiva, despliega tu aplicación para que los usuarios puedan comenzar a generar sus informes de ganancias y pérdidas.

Recuerda que la creación de un informe de ganancias y pérdidas en Bubble.io requiere que ya hayas organizado y estructurado adecuadamente los datos financieros de tu aplicación. También es esencial considerar los permisos de los usuarios y la privacidad de los datos al tratar con información financiera.

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