간단한 단계로 Bubble.io를 Salesforce와 통합하는 방법을 배우세요. 이 가이드에서는 Salesforce 계정을 준비하는 방법, Bubble.io에서 API 커넥터를 설정하는 방법, API 호출을 초기화하는 방법 등을 설명합니다.
Salesforce는 캘리포니아주 샌프란시스코에 본사를 둔 클라우드 기반 소프트웨어 회사입니다. 이는 고객 관계 관리(CRM) 서비스를 제공하며, 고객 서비스, 마케팅 자동화, 분석, 및 응용 프로그램 개발에 초점을 맞춘 엔터프라이즈 애플리케이션 세트도 판매합니다. 이러한 서비스들은 기업이 클라우드 기술을 활용하여 고객, 파트너, 잠재적 클라이언트와 더 잘 연결하고 비즈니스를 성장시키는 데 도움을 줍니다.
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Bubble.io를 Salesforce와 통합하면 Bubble.io 애플리케이션 내에서 Salesforce의 고급 CRM 기능을 활용할 수 있습니다. 아래의 단계를 따라 Bubble.io를 Salesforce와 성공적으로 통합합시다:
통합을 시작하기 전에 API 접근을 허용하는 Salesforce 계정이 있는지 확인해야 합니다. 모든 Salesforce 버전이 API 접근을 제공하는 것은 아니므로, 이를 먼저 확인하는 것이 중요합니다.
또한 Salesforce에서 새로운 "연결된 앱"을 만들어 Bubble.io와 Salesforce 사이의 OAuth2 프로세스를 활성화해야 합니다:
1.1. Salesforce 계정에 로그인하십시오.
1.2. "App Manager"로 이동하십시오.
1.3. "새로운 연결된 앱"을 클릭하십시오.
1.4. "연결된 앱 이름", "API 이름", "연락 이메일" 등 필요한 정보를 입력하십시오.
1.5. "API (OAuth 설정 활성화)" 섹션에서 "OAuth 설정 활성화"를 클릭하십시오.
1.6. "콜백 URL" 섹션에서 Bubble.io 앱의 URL을 제공해야 할 수도 있습니다.
1.7. "선택한 OAuth 범위"에서 "전체 접근 (full)"을 허용하십시오.
1.8. "저장"을 클릭하면 나중에 사용할 소비자 키와 소비자 비밀이 제공됩니다.
Bubble.io에서는 'API Connector' 플러그인을 사용할 것입니다. 아직 설치하지 않았다면, 먼저 이를 설치하십시오:
2.1. Bubble 대시보드로 이동하여 앱을 클릭하십시오.
2.2. 왼쪽 사이드바에서 "플러그인"을 찾아 클릭하십시오.
2.3. 새 창에서 "플러그인 추가"를 클릭하십시오.
2.4. "API Connector"를 검색하고 설치하십시오.
이제 새 API를 추가할 수 있습니다:
2.5. API Connector를 열고 (플러그인 -> API Connector), "새로운 API 추가"를 클릭하십시오.
2.6. 새 API의 이름을 설정하십시오. 예를 들어, "Salesforce."
2.7. "Action으로 사용" 박스와 "data로 사용" 상자를 체크하십시오.
2.8. "인증" 드롭다운에서 "Self-handled 또는 OAuth2"를 선택하십시오.
2.9. 연결 설정을 입력하십시오. "App id/Key"와 "Secret key"에 대해선 단계 1에서 얻은 소비자 키와 소비자 비밀을 사용하십시오.
2.10. Access token endpoint와 User Profile endpoint에 대해선 Salesforce 계정에서 적절한 URL을 찾아야 합니다. 일반적으로 https://login.salesforce.com/services/oauth2/token와 https://login.salesforce.com/services/oauth2/userinfo 형식을 따릅니다.
2.11. API를 저장하십시오.
저장한 후에는 API 호출을 초기화해야 합니다:
3.1. API Connector에서, Salesforce API 설정 아래에 "다른 호출 추가" 버튼을 클릭하십시오.
3.2. 호출에 이름을 주십시오. 예를 들어, "리드 가져오기."
3.3. Data Type에 "JSON"을 선택하십시오.
3.4. Method를 "GET"으로 설정하십시오.
3.5. URL을 Salesforce에서 적절한 URL로 설정하십시오. 이 URL은 접근하려는 데이터에 따라 다릅니다. 예를 들어, 리드의 경우 URL은 https://yourInstance.salesforce.com/services/data/vXX.X/sobjects/Lead/.
3.6. "호출 초기화"를 클릭하십시오.
Salesforce API에 대한 호출이 설정되고 초기화되면, 워크플로우를 설정할 때 Bubble.io 앱 내에서 생성한 "리드 가져오기" API 호출을 사용할 수 있습니다.
그리고 끝! Bubble.io를 Salesforce와 성공적으로 통합하였습니다. 특정 통합 요구사항에 따라, 다른 유형의 데이터를 가져오거나 전송하기 위해 더 많은 API 호출을 설정하고 초기화해야 할 수도 있습니다. 이러한 호출을 설정할 때는 항상 Salesforce API 문서를 철저히 따라야 합니다.
시나리오: 부동산 회사가 자산 문의 관리 프로세스를 자동화하려고 합니다. 그들은 Bubble.io를 사용하여 관심있는 개인이 문의하거나 부동산 투어를 예약할 수 있는 사용자 친화적인 웹 애플리케이션을 디자인합니다. 그들은 이러한 문의 또는 예약이 Salesforce에 자동으로 기록되어 추가 처리 및 후속 조치를 원합니다.
해결책: Bubble.io를 Salesforce와 통합
웹 애플리케이션 개발: 부동산 회사는 Bubble.io를 사용하여 자산 웹 애플리케이션을 만들며, 잠재 고객이 자산 문의 또는 투어를 예약하도록 제출할 수 있는 양식을 포함합니다.
통합 설정: 회사는 Bubble.io에 Salesforce 플러그인을 설치하고 회사의 Salesforce API 키와 연결합니다. 또한 웹 애플리케이션에서 양식이 제출될 때 활성화하는 Bubble.io의 워크플로우도 설정합니다.
문의/예약 워크플로우: 잠재 고객이 웹 애플리케이션을 통해 양식을 제출하면, 해당 워크플로우가 실행됩니다. 예를 들어, 이름, 이메일, 선호하는 자산 등의 입력 데이터는 구성된 Salesforce 플러그인 동작을 통해 Salesforce에 자동으로 전송됩니다.
양식 데이터를 사용하여 Salesforce에 새 기록이 생성되고 잠재 고객이 효율적인 추적 및 후속 조치를 위해 특정 캠페인에 연결됩니다.
Salesforce에서의 고객 관리: 회사는 Salesforce를 이용하여 들어오는 리드를 분류, 후속 조치를 예약, 문의 또는 예약 정보에 기초한 고객 상호작용을 모니터링합니다.이를 통해 영업 팀이 신속한 응답을 제공하고 효과적으로 커뮤니케이션을 개인화할 수 있습니다.
모니터링 및 분석: 이 통합을 통해 Salesforce 내에서 고객 출처와 작업을 종합적으로 추적할 수 있습니다. 이를 통해 회사는 웹 애플리케이션과 자산 마케팅 전략의 성과를 평가하고, 데이터 기반의 결정을 내리는데 도움이 됩니다.
장점:
Bubble.io와 Salesforce를 통합함으로써, 부동산 회사는 웹 애플리케이션에서 고객 문의 및 예약을 효과적으로 관리할 수 있으며, 신속하고 개인화된 후속 조치를 보장함으로써 고객 만족도와 매출을 높일 수 있습니다.
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