Zapier을 사용하여 Bubble.io와 Insightly를 통합하는 방법을 배워보세요. 저희의 단계별 가이드는 효율적으로 애플리케이션을 스트림라인화하고, 데이터 입력을 줄이며, 비즈니스 작업을 자동화합니다.
Insightly는 소형에서 중형 규모의 기업들을 위해 개발된 고객 관계 관리(CRM) 및 프로젝트 관리 소프트웨어입니다. 이것은 판매, 연락처, 프로젝트, 작업 등을 한 곳에서 관리하는 통합 도구를 제공하는 클라우드 기반 플랫폼입니다. 또한 이메일 추적, 사용자 정의 보고서, 외부 소스로부터의 데이터 가져오기 기능 등의 특징이 있습니다. 이는 사업 효율성을 높이고, 과정을 간소화하여 생산성과 고객 관계를 개선하는 것을 목표로 합니다.
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Bubble.io 플랫폼을 Insightly CRM과 통합하면 애플리케이션을 간소화하고, 데이터 입력을 줄이며, 비즈니스의 여러 작업을 자동화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 두 플랫폼 간의 통합은 Zapier라는 온라인 자동화 도구를 사용하여 완료할 수 있습니다.
이제 Bubble.io 앱을 Insightly와 통합하는 데 필요한 단계를 살펴보겠습니다.
우선, 이 통합에는 세 가지 별도의 계정이 필요하다는 점이 중요합니다: Bubble.io, Zapier, 그리고 Insightly.
Bubble.io:
Bubble.io 웹사이트를 방문하고 Get Started 버튼을 클릭하여 가입 과정을 시작합니다. 세부 정보를 입력하여 계정을 생성하십시오. 설정이 완료되면 새로운 Bubble 앱을 생성하거나 기존의 것을 사용할 수 있습니다.
Zapier:
Zapier의 공식 웹사이트로 이동합니다. Sign up for free를 클릭하고 자격 증명을 입력한 다음 Get Started Free 버튼을 클릭하십시오.
Insightly:
Insightly의 공식 웹사이트로 이동하여 Try it free 버튼을 클릭하고, 세부 정보를 입력하여 계정을 무료로 생성합니다. 더 높은 등급의 서비스를 원하시면 비용이 청구됩니다.
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Make a Zap 오렌지 버튼을 클릭합니다. Zap을 만들기 위한 페이지가 표시됩니다.1. When this happens... 섹션에서 앱 디렉토리에서 Bubble을 검색하고 연결합니다. New Data Thing을 선택합니다.Continue를 클릭하고 Zapier 계정에서 Bubble 앱을 선택합니다. Bubble이 계정에 사용할 수 없으면 추가해야 합니다.Continue를 클릭합니다.2. Do this... 섹션에서 앱 디렉토리에서 Insightly를 검색하고 선택합니다.Create Contact 또는 Create Project와 같은 이벤트를 선택하고, 필요에 따라 Continue를 클릭합니다.Yes, Continue를 클릭합니다. Zapier 계정에 나열되어 있지 않다면 추가하십시오.Set up action 단계에서, Bubble.io 트리거 필드를 Insightly 필드에 맞춥니다. Bubble.io 트리거에서 필드를 포함하려면, 필드의 오른쪽에 있는 작은 아이콘을 클릭합니다. 그럼 Bubble.io에서 포함할 수 있는 필드 목록이 표시됩니다.Continue를 클릭합니다.Test and Continue를 클릭합니다. 테스트가 성공적이면, Bubble.io 앱이 Insightly와 성공적으로 통합되었다는 것을 의미합니다.Turn on Zap을 클릭하여 통합을 활성화합니다. 이제부터는 Bubble.io에서 선택된 이벤트가 발생할 때마다, 해당 작업이 Insightly에서 자동으로 발생합니다.이로써 Zapier를 사용하여 Bubble.io를 Insightly와 성공적으로 통합했습니다! 항상 Zap을 충분히 테스트하여 예상대로 작동하는지 확인하세요.
시나리오: 스타트업 가속화 프로그램이 Bubble.io 기반의 새로운 지원 절차를 시작합니다. 그들은 지원자들이 온라인에서 상세한 양식을 작성하게 하고, 이러한 세부 사항을 그들의 고객 관계 관리(CRM) 시스템인 Insightly에 자동으로 입력하여 추후 후속 관리를 할 수 있게 하려고 합니다.
해결책: Bubble.io와 Insightly의 통합
Bubble.io에서의 양식 생성: 스타트업 프로그램은 강력한 웹 개발 플랫폼인 Bubble.io를 사용하여 맞춤형 온라인 지원서를 생성합니다. 이 양식은 지원자의 이름, 연락처 정보, 스타트업 피치, 그리고 스타트업이 운영하는 산업 등 다양한 세부 정보를 수집합니다.
통합 설정: 가속화 프로그램은 Bubble.io에 Insightly의 플러그인을 설치하고 그것을 그들의 Insightly API 키와 연결합니다. 그들은 지원자가 양식을 제출할 때마다 실행되는 작업 흐름을 Bubble.io에서 생성합니다.
데이터 동기화 작업: 지원자가 양식을 제출하자마자, 작업 흐름이 활성화됩니다. 이름, 이메일, 연락처 번호, 스타트업의 세부 사항 등이 포함된 입력된 데이터는 구성된 플러그인 동작을 통해 자동으로 Insightly로 전송됩니다. Insightly에서는 제출된 세부 사항으로 새로운 연락처 또는 리드가 생성되고, 이들은 쉬운 추적과 후속 관리를 위해 관련 캠페인에 태깅됩니다.
Insightly에서의 지원자 추적: Insightly의 CRM 기능은 프로그램 팀에게 후속 절차를 관리하는 플랫폼을 제공합니다. 그들은 지원자의 상태에 따라 업무를 할당하거나 이메일을 보내고, 회의를 스케줄하고, 알림을 설정할 수 있습니다.
모니터링 및 분석: Bubble.io와 Insightly 사이의 통합은 가속화 프로그램이 지원의 출처를 추적하고, 수신된 데이터의 추세를 분석하는 것을 가능하게 합니다. 프로그램은 분석을 사용하여 가장 좋은 결과를 산출하는 마케팅 전략을 식별할 수 있습니다.
이점:
Bubble.io와 Insightly를 통합함으로써, 스타트업 가속 프로그램은 새로운 사이클의 지원 정보를 효율적으로 관리하고, 효과적인 커뮤니케이션, 추적 및 데이터 관리를 보장할 수 있어 프로그램 결과를 우수하게 만들 수 있습니다.
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