Aprende a integrar Bubble.io con Insightly usando Zapier. Nuestra guía paso a paso streamlinea eficientemente tu aplicación, reduce la entrada de datos y automatiza tareas empresariales.
Insightly es un software de gestión de relaciones con el cliente (CRM) y gestión de proyectos desarrollado para pequeñas y medianas empresas. Es una plataforma basada en la nube que ofrece herramientas integradas para administrar ventas, contactos, proyectos y tareas en un solo lugar. También tiene características como seguimiento de correos electrónicos, informes personalizables y habilidades para importar datos de fuentes externas. Su objetivo es impulsar la eficiencia empresarial y agilizar los procesos para mejorar la productividad y las relaciones con los clientes.
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La integración de tu plataforma Bubble.io con Insightly CRM puede ayudar a agilizar tus aplicaciones, reducir la entrada de datos y automatizar diversas tareas en tu negocio. La integración entre estas dos plataformas se puede hacer utilizando Zapier, una herramienta de automatización en línea que conecta tus aplicaciones y servicios.
Profundicemos en los pasos necesarios para integrar tu aplicación Bubble.io con Insightly.
Primero que nada, es crucial tener en cuenta que son necesarias tres cuentas separadas para esta integración: Bubble.io, Zapier e Insightly.
Bubble.io:
Visita el sitio web de Bubble.io y haz clic en el botón Comenzar para iniciar el proceso de registro. Ingresa tus detalles y crea una cuenta. Una vez que estés configurado, puedes crear una nueva aplicación bubble o utilizar una existente.
Zapier:
Dirígete al sitio web oficial de Zapier. Haz clic en Regístrate gratis, completa tus credenciales y haz clic en el botón Comienza gratis.
Insightly:
Ve al sitio web oficial de Insightly, haz clic en el botón Pruébalo gratis, ingresa tus credenciales y crea tu cuenta gratuita, a menos que desees servicios de nivel superior.
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Crea un Zap en la esquina superior derecha.Zap.1. Cuando esto sucede..., busca Bubble en el directorio de aplicaciones y conéctalo.Nueva cosa de datos, que se activará cuando se cree un nuevo elemento de datos en Bubble.io.Continuar y elige tu aplicación Bubble en tu cuenta de Zapier iniciando sesión en Bubble. Si Bubble no está disponible en tu cuenta, tendrás que agregarlo.Continuar.2. Haz esto..., busca y selecciona Insightly en el directorio de aplicaciones.Crear contacto o Crear proyecto según tus necesidades, luego haz clic en Continuar.Sí, continuar. Si no está en tu cuenta de Zapier, agrégalo.Configurar acción, empareja los campos del disparador de Bubble.io con los campos de Insightly. Para incluir campos del disparador de Bubble.io, haz clic en el pequeño icono en el lado derecho del campo. Verás una lista de campos de Bubble.io que puedes incluir.Continuar.Prueba y continúa. Si la prueba es exitosa, tu aplicación de Bubble.io se ha integrado con éxito con Insightly.Activar Zap para habilitar tu integración. A partir de ahora, siempre que el evento elegido suceda en Bubble.io, la acción correspondiente ocurrirá automáticamente en Insightly.Y con eso, ¡has integrado con éxito Bubble.io con Insightly usando Zapier! Siempre recuerda probar adecuadamente tu Zap para asegurarte de que funciona como se espera.
Escenario: Un programa de aceleración de startups está lanzando un nuevo proceso de aplicación que está construido en Bubble.io. Quieren permitir que los solicitantes llenen un formulario detallado en línea y automáticamente envíen estos detalles a su sistema de gestión de relaciones con el cliente (CRM), Insightly, para un seguimiento futuro.
Solución: Integración de Bubble.io con Insightly
Creación del formulario en Bubble.io: El programa de inicio utiliza la poderosa plataforma de desarrollo web, Bubble.io, para crear un formulario de aplicación en línea personalizado. El formulario recoge varios detalles, incluyendo el nombre del solicitante, información de contacto, pitch de la startup y la industria en la que opera la startup.
Configurando la Integración: El programa acelerador instala el plugin de Insightly en Bubble.io y lo conecta con su clave API de Insightly. Crean un flujo de trabajo en Bubble.io que se activa cada vez que un solicitante envía el formulario.
Flujo de trabajo de sincronización de datos: Tan pronto como un solicitante envía el formulario, se activa el flujo de trabajo. Los datos ingresados, que incluyen nombre, correo electrónico, número de contacto, detalles de la startup y más, se envían automáticamente a Insightly a través de la acción configurada del plugin. En Insightly, se genera un nuevo contacto o prospecto con los detalles enviados y se etiquetan en la campaña relevante para un seguimiento y rastreo fácil.
Seguimiento de solicitantes en Insightly: Las capacidades de CRM de Insightly proporcionan al equipo del programa una plataforma para administrar el proceso de seguimiento. Pueden asignar tareas, enviar correos electrónicos, programar reuniones y establecer recordatorios basados en el estado de los solicitantes.
Monitoreo y análisis: La integración entre Bubble.io e Insightly permite al programa acelerador rastrear el origen de las aplicaciones y analizar las tendencias en los datos recibidos. El programa puede utilizar los análisis para identificar qué estrategias de marketing están dando los mejores resultados.
Beneficios:
Integrando Bubble.io con Insightly, el programa de aceleración de startups puede gestionar eficientemente la información de los solicitantes para su nuevo ciclo, asegurando una comunicación eficaz, seguimiento y gestión de datos, que puede impulsar mejores resultados del programa.
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