Aprende cómo integrar Freshsales con Bubble.io. La guía paso a paso te ayudará a mejorar la eficiencia de tu aplicación al rastrear el comportamiento del usuario, generar leads y más.
Freshsales es una plataforma de gestión de relaciones con los clientes (CRM) basada en la nube desarrollada por Freshworks. Está diseñada para ayudar a las empresas a gestionar mejor sus interacciones con los clientes actuales y potenciales mediante el seguimiento y análisis de los puntos de contacto a lo largo del ciclo de vida del cliente. Freshsales ofrece características como la puntuación de leads, gestión de acuerdos, seguimiento de correos electrónicos y opciones de correo electrónico personalizadas que ayudan a las empresas a impulsar las ventas y mantener a sus clientes comprometidos. Da soporte a varias industrias incluyendo software, fabricación y salud.
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Bubble.io es una plataforma basada en la nube que permite a los usuarios sin conocimientos de programación diseñar, desarrollar y alojar aplicaciones web. Proporciona plantillas personalizables y componentes preconstruidos para impulsar el desarrollo de tu aplicación.
Freshsales, por otro lado, es una herramienta completa de administración de relaciones con el cliente (CRM) basada en la nube, utilizada por empresas de todos los tamaños para gestionar interacciones con sus clientes y potenciales clientes.
Aquí hay una guía detallada sobre cómo integrar Bubble.io con Freshsales:
Requisitos previos:
Paso 1: Inicie sesión en su cuenta de Bubble.io
Inicie sesión en su cuenta de Bubble.io. Si no tiene una, diríjase al sitio web de Bubble.io para registrarse y crear una cuenta gratuita.
Paso 2: Acceda a su panel de Bubble.io
Una vez que hayas iniciado sesión, acceda a su panel de Bubble.io. En el panel, seleccione la aplicación que desea integrar con Freshsales.
Paso 3: Navegue hasta la pestaña Complementos
En su aplicación seleccionada, navegue hasta la pestaña 'Complementos'. Aquí, encontrará una lista de todos los complementos que ha instalado en su aplicación.
Paso 4: Añada un nuevo complemento
Localice y haga clic en el botón '+ Añadir complementos'. Esto abrirá el mercado de complementos donde puede buscar cualquier complemento que desee agregar a su aplicación.
Paso 5: Busque el complemento de Freshsales
En la barra de búsqueda, escriba 'Freshsales' y presione enter. El complemento Freshsales se mostrará en los resultados de búsqueda. Haga clic en él para ver más sobre el complemento.
Paso 6: Instale el complemento de Freshsales
Después de obtener más información sobre el complemento, haga clic en el botón 'Instalar' para agregarlo a su aplicación.
Paso 7: Configure el complemento de Freshsales
Una vez instalado, será redirigido de nuevo a la pestaña 'Complementos'. Aquí, localice el complemento recién instalado de Freshsales y haga clic en él para configurarlo.
Deberá proporcionar los siguientes detalles:
Paso 8: Inicie sesión en su cuenta de Freshsales
En una nueva pestaña o ventana, inicie sesión en su cuenta de Freshsales. Si no tiene una, necesitará registrarse y crear una cuenta gratuita en el sitio web de Freshsales.
Paso 9: Consiga su clave de API y dominio de Freshsales
Una vez que haya iniciado sesión, navegue hasta 'Configuración > Configuración de API' para conseguir su clave de API. Copie y peguéla de nuevo en la configuración de su complemento de Freshsales en Bubble.io. Su dominio de Freshsales será visible en la barra de direcciones de su navegador. Nuevamente, copie y pegue esto en la configuración de su complemento de Freshsales en Bubble.io.
Paso 10: Guarde su configuración
Después de completar los detalles necesarios en la configuración del complemento, no olvide hacer clic en el botón 'Guardar' para aplicar los cambios.
Paso 11: Haga uso de las acciones de Freshsales
Ahora que ha integrado Freshsales en tu aplicación de Bubble.io, puede hacer uso de las acciones proporcionadas por el complemento.
Si acude a la pestaña 'Workflow' (flujo de trabajo), verá una serie de acciones que puede realizar usando el complemento de Freshsales. Estas acciones te permitirán crear, actualizar, recuperar y eliminar entidades de Freshsales (como Leads, Contactos, Cuentas, Ofertas) directamente en tu aplicación de Bubble.io.
Recuerde siempre guardar su trabajo después de hacer cualquier cambio.
Lograr integrar exitosamente Freshsales con su aplicación de Bubble.io mejorará significativamente la funcionalidad y eficiencia de su aplicación. Permitirá rastrear el comportamiento del usuario, generar oportunidades y automatizar tareas, mejorando su servicio al cliente y aumentando sus ventas. Asegúrense de explorar al máximo las capacidades de ambas plataformas después de la integración para aprovechar al máximo estas poderosas herramientas.
Escenario: Una escuela en línea está organizando múltiples seminarios web para estudiantes potenciales interesados en sus cursos. Están utilizando Bubble.io para construir formularios de registro personalizados para sus seminarios web. Al mismo tiempo, también están utilizando Freshsales como su CRM para administrar las oportunidades de venta de los estudiantes y promover sus seminarios web. Quieren registrar automáticamente a los estudiantes potenciales que se inscriben a través de sus formularios en Freshsales sin ninguna intervención manual.
Solución: Integración de Bubble.io con Freshsales
Creación del Formulario de Registro: La escuela utiliza Bubble.io para crear formularios de registro personalizados para los estudiantes interesados en un curso particular.
Configuración de la Integración: Utilizando las capacidades de integración de Bubble.io con Freshsales, la escuela conecta las dos plataformas a través de una API. Configuran en el flujo de trabajo de Bubble que se dispare una acción especificada cuando se envía el formulario de registro del seminario web.
Flujo de Trabajo de Transferencia de Datos: Cuando un estudiante envía el formulario, el flujo de trabajo dispara la acción relevante en Bubble.io. La información enviada (por ejemplo, nombre, correo electrónico, interés en el curso) se envía automáticamente a Freshsales a través de la API.
Creación de Oportunidades de Venta en Freshsales: Freshsales recibe los datos enviados desde Bubble.io y crea automáticamente una nueva oportunidad de venta asociada con el seminario web para el cual se inscribió el estudiante.
Promoción del Seminario Web: El equipo de ventas utiliza el sistema de correo electrónico automatizado de Freshsales para informar a los estudiantes sobre el seminario web para el que se han inscrito, más información sobre el curso y cualquier evento próximo de posible interés.
Monitoreo y Análisis: Con Freshsales, la escuela puede monitorear y rastrear fácilmente las respuestas de las oportunidades de venta generadas a partir de diferentes seminarios web. Analizar los datos permite a la escuela hacer ajustes y mejoras en sus campañas de promoción.
Beneficios:
La integración de Bubble.io con Freshsales ayuda a la escuela en línea a administrar las oportunidades de venta de sus seminarios web de manera más eficiente, permitiendo promociones dirigidas y proporcionando valiosas percepciones de comportamiento, lo que finalmente mejora la tasa de inscripción.
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