¿Cómo construir un sistema CRM en Bubble.io?

Paso 1: Configura la estructura de tu base de datos
Crea tipos de datos para tu sistema CRM, incluyendo 'ParentOrganization', 'User', 'Company' y 'Contact', junto con sus campos necesarios. Asegúrate de incluir un campo de 'ParentOrganization' en todos tus otros tipos de datos para mantener la visibilidad de los datos solo para la organización relevante.

Paso 2: Define roles y derechos de acceso
Usa conjuntos de opciones para definir roles como 'Miembro' y 'Administrador', los cuales determinarán los niveles de acceso de los usuarios dentro del CRM. Establece reglas de privacidad para asegurar que los datos de cada organización permanezcan privados, permitiendo el acceso solo a los usuarios dentro de la misma 'ParentOrganization'.

Paso 3: Diseña la interfaz
Diseña la interfaz de usuario para tu sistema CRM incluyendo tableros personales, tableros de equipo y paneles de administración. Usa elementos visuales de Bubble.io como entradas, grupos repetitivos y botones para crear un diseño amigable para el usuario.

Paso 4: Implementa características principales
Construye características esenciales para un CRM, como la creación y gestión de 'Compañías', la adición de 'Contactos' y el seguimiento de sus estados. Integra características como la gestión de tareas y habilita los comentarios para la colaboración.

Paso 5: Configura workflows
Desarrolla workflows para las actividades centrales en tu CRM. Esto incluye acciones como crear una nueva 'Compañía', actualizar información de contacto, asignar tareas y cambiar sus estados.

Paso 6: Configura la búsqueda y la visualización de datos
Usa la funcionalidad de búsqueda de Bubble para filtrar y mostrar datos basándote en criterios específicos, como mostrar todas las tareas para el usuario actual que no estén terminadas o listar todos los proyectos asociados con un equipo seleccionado.

Paso 7: Prueba y depura
Revisa todas las funcionalidades dentro de tu CRM, incluyendo los diferentes roles de usuario y reglas de privacidad. Prueba cada característica principal e interacción para asegurarte de que todo funciona como se espera.

Paso 8: Despliega y incorpora usuarios
Una vez que las pruebas estén completas y tu CRM funcione sin problemas, despliega tu aplicación. Crea un proceso de incorporación, que podría incluir invitar a los miembros del equipo dentro de una 'ParentOrganization' a unirse a la plataforma CRM.

Paso 9: Mejoramiento iterativo
Recopila comentarios de los usuarios y mejora continuamente tu CRM, agregando más características como subtareas, campos personalizados e historiales de actualizaciones según lo demanden los usuarios.