¿Cómo generar informes personalizados en Bubble.io?

Paso 1: Definir los tipos de datos
Comienza creando y configurando los tipos de datos que necesitarás para tus informes personalizados. Para una plataforma de CRM, querrías definir tipos de datos como Usuarios, Contactos, Negociaciones, Ventas realizadas y Datos del gráfico. Cada tipo de datos debe tener campos sugeridos que se relacionen con la entidad que representa, por ejemplo, los usuarios podrían tener Email, Nombre, Apellido y Rol como campos.

Paso 2: Establecer Reglas de Privacidad
Establece reglas de privacidad para cada tipo de datos para controlar la visibilidad y el acceso dentro de tu aplicación Bubble.io. Estas reglas pueden especificar qué usuarios pueden ver ciertos campos, encontrar registros en búsquedas y ver archivos adjuntos. Personaliza estas según tus políticas organizacionales y la sensibilidad de los datos.

Paso 3: Preparar Datos Agregados para Gráficos
Prepara el tipo de datos del gráfico para el panel de control. Este tipo de datos debe contener datos agregados como ventas por mes o negociaciones perdidas por trimestre para facilitar una recuperación más rápida al configurar los gráficos. Almacenar datos agregados por separado te permite evitar realizar cálculos cada vez que generas un informe.

Paso 4: Instalar Plugins de Gráficos
Elige e instala plugins de gráficos disponibles en Bubble.io para construir tus informes personalizados. Asegúrate de que los plugins que selecciones sean capaces de mostrar los tipos de gráficos que requieres, como gráficos de pastel, gráficos de barras o gráficos de líneas.

Paso 5: Estructura tu Panel de Control
Utiliza las herramientas de diseño de Bubble.io para estructurar y diseñar tu panel de control. Arrastra y suelta elementos como grupos, texto y elementos de gráfico para crear una interfaz amigable para el usuario donde se mostrarán tus informes personalizados.

Paso 6: Vincula Datos a Gráficos
Vincula los datos agregados de tu tipo de datos del gráfico a los elementos de gráfico en tu panel de control. Configura las fuentes de datos para cada gráfico y configura sus aspectos visuales como colores, etiquetas y leyendas para asegurarte de que representen con precisión los datos subyacentes.

Paso 7: Prueba tu Panel de Control
Una vez que tus gráficos estén configurados con las vinculaciones de datos adecuadas, prueba tu panel de control para asegurarte de que los informes se generan correctamente. Asegúrate de que todos los filtros, búsquedas e información visual funcionen según lo esperado.

Paso 8: Implementa & Monitorea
Después de una prueba exhaustiva, implementa tu panel de control para el acceso de los usuarios. Supervisa y recoge comentarios para hacer mejoras continuas. Observa los problemas de rendimiento y actualiza el tablero según sea necesario para mejorar la experiencia del usuario y la precisión de la representación de los datos.

Recuerda iterar y actualizar tus informes a medida que tus datos cambian o a medida que recibes requisitos más específicos de los usuarios de tu plataforma de CRM.