Aprende cómo integrar Bubble.io con Salesforce en pasos simples. La guía explica cómo preparar tu cuenta de Salesforce, configurar el Conector API en Bubble.io, inicializar la llamada API y más.
Salesforce es una compañía de software basada en la nube con sede en San Francisco, California. Proporciona servicios de gestión de relaciones con los clientes (CRM) y también vende un conjunto complementario de aplicaciones empresariales enfocadas en servicio al cliente, automatización de marketing, análisis y desarrollo de aplicaciones. Estos servicios permiten a las empresas utilizar la tecnología en la nube para conectar mejor con sus clientes, socios y posibles clientes para hacer crecer su negocio.
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Integrar Bubble.io con Salesforce te permitirá aprovechar las capacidades avanzadas de CRM de Salesforce dentro de tus aplicaciones Bubble.io. Sigamos los pasos a continuación para integrar con éxito Bubble.io con Salesforce:
Antes de que puedas comenzar la integración, debes asegurarte de tener una cuenta de Salesforce que permita el acceso a la API. No todas las ediciones de Salesforce vienen con acceso a la API, por lo que es esencial verificar esto primero.
También necesitarás crear una nueva "Aplicación Conectada" en Salesforce para habilitar el proceso OAuth2 entre Bubble.io y Salesforce:
1.1. Inicie sesión en tu cuenta de Salesforce.
1.2. Navega hasta el "Administrador de Aplicaciones".
1.3. Haz clic en "Nueva Aplicación Conectada".
1.4. Rellena la información necesaria como "Nombre de la Aplicación Conectada", "Nombre de la API" y "Correo Electrónico de Contacto".
1.5. En la sección "API (Habilitar Configuraciones OAuth)", haz clic en "Habilitar Configuraciones OAuth".
1.6. Para la sección "URL de Retorno", puede que necesites dar la URL de tu aplicación Bubble.io.
1.7. En “Alcances OAuth seleccionados”, permite "Acceso completo (full)".
1.8. Haz clic en "Guardar", y esto te dará una Llave del Cliente y un Secreto del Cliente, que usarás más adelante.
En Bubble.io, usarás el complemento 'API Connector'. Si aún no lo has instalado, hazlo primero:
2.1. Ve a tu panel de Bubble y haz clic en tu aplicación.
2.2. En la barra lateral izquierda, ubica y haz clic en "Plugins".
2.3. En la nueva ventana, haz clic en "Add plugins".
2.4. Busca "API Connector" e instálalo.
Ahora, puedes agregar una nueva API:
2.5. Abre el API Connector (Plugins -> API Connector) y haz clic en "Agregar otra API".
2.6. Establece el nombre de la nueva API. Por ejemplo, "Salesforce".
2.7. Marca las casillas "Usar como Acción" y "Usar como datos".
2.8. Selecciona "Autogestionado o OAuth2" en el menú desplegable de "Autenticación".
2.9. Completa la configuración de conexión. Para "App id/Key" y "Clave secreta", usa la Llave del Cliente y el Secreto del Cliente del Paso 1.
2.10. Para el punto final del token de acceso y el punto final del perfil del usuario, debes buscar las URL apropiadas en tu cuenta de Salesforce. Normalmente, seguirá el patrón https://login.salesforce.com/services/oauth2/token y https://login.salesforce.com/services/oauth2/userinfo.
2.11. Guarda la API.
Después de guardar, necesitamos inicializar la llamada a la API:
3.1. En el API Connector, bajo la configuración de tu API Salesforce, haz clic en el botón "Agregar otra llamada".
3.2. Dale un nombre a la llamada, por ejemplo, "Obtener Leads".
3.3. Para el Tipo de Data, elige "JSON".
3.4. Configura el Método a "GET".
3.5. Configura la URL a la URL apropiada desde Salesforce. Esta URL dependerá de los datos a los que estás intentando acceder. Por ejemplo, para leads, la URL puede parecer https://tuInstancia.salesforce.com/services/data/vXX.X/sobjects/Lead/.
3.6. Haz clic en "Inicializar llamada".
Una vez que la llamada a tu API de Salesforce está configurada e iniciada, puedes usar la llamada de la API "Obtener Leads" que has creado dentro de tu aplicación Bubble.io al configurar los flujos de trabajo.
¡Y eso es todo! Has integrado con éxito Bubble.io con Salesforce. Dependiendo de tus necesidades específicas de integración, es posible que debas configurar e inicializar más llamadas de API para obtener o enviar diferentes tipos de datos. Recuerda siempre seguir de cerca la documentación de la API de Salesforce al configurar estas llamadas.
Escenario: Una empresa inmobiliaria busca automatizar su proceso de gestión de consultas de propiedades. Utilizan Bubble.io para diseñar una aplicación web amigable para el usuario donde las personas interesadas pueden enviar consultas o reservar un recorrido por una propiedad. Quieren que estas consultas o reservas se registren automáticamente en Salesforce para su posterior procesamiento y seguimiento.
Solución: Integrando Bubble.io con Salesforce
Desarrollo de Aplicación Web: La empresa inmobiliaria utiliza Bubble.io para crear una aplicación web de propiedades, que incluye formularios para que los clientes potenciales envíen consultas de propiedades o programen un tour.
Configurando la Integración: La empresa instala un complemento de Salesforce en Bubble.io y lo conecta con su clave API de Salesforce. También establecen flujos de trabajo en Bubble.io que se activan cuando se envía un formulario en su aplicación web.
Flujo de Trabajo de Consulta/Reserva: Cuando un posible cliente envía un formulario a través de la aplicación web, se pone en marcha el flujo de trabajo correspondiente. Los datos de entrada, por ejemplo, nombre, correo electrónico y propiedad preferida, se transfieren automáticamente a Salesforce a través de la acción del plugin de Salesforce configurado.
Se genera un nuevo registro en Salesforce utilizando los datos del formulario, y el cliente potencial se asocia a una campaña específica para un seguimiento eficiente.
Gestión de Clientes en Salesforce: La empresa utiliza Salesforce para categorizar el lead entrante, programar seguimientos, y monitorear las interacciones con el cliente basándose en la información de consulta o reserva. Esto permite al equipo de ventas proporcionar respuestas rápidas y personalizar eficazmente la comunicación.
Monitoreo y Análisis: La integración permite un seguimiento exhaustivo de las fuentes de clientes y las acciones dentro de Salesforce. Permite a la empresa evaluar el rendimiento de su aplicación web y las estrategias de marketing de propiedades, ayudando en la toma de decisiones respaldadas por datos.
Beneficios:
Al integrar Bubble.io con Salesforce, la empresa inmobiliaria puede gestionar eficazmente las consultas y reservas de clientes desde su aplicación web, asegurando un seguimiento rápido y personalizado, lo que finalmente conduce a una mayor satisfacción del cliente y ventas.
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